Veränderungen gehören zum Leben. Ihre Finanzstrategie sollte Schritt halten.

Ein Jahr ist lang genug, damit sich Ihre persönliche und finanzielle Situation verändert – und kurz genug, um Chancen rechtzeitig zu nutzen.

Vielleicht hat sich Ihr Einkommen verändert. Sie haben eine Immobilie gekauft, Ihre Familie ist erwachsen oder Sie möchten früher in den Ruhestand gehen. Gleichzeitig ändern sich Gesetze, Förderprogramme, Zinsen und Kapitalmärkte.

Mit dem brandneuen Finanz-TÜV überprüfen wir gemeinsam, ob Ihre Finanzstrategie noch optimal zu Ihren Zielen passt.

Vereinbaren Sie jetzt den Termin mit Ihrem Finanz-TÜV

Warum ein Finanz-TÜV?

Niemand würde sein Auto zehn Jahre ohne TÜV fahren.

Auch die eigene Gesundheit wird regelmäßig kontrolliert.

Doch viele Menschen überprüfen ihre finanzielle Situation erst dann, wenn bereits Handlungsbedarf besteht.

Dabei genügt oft schon eine kleine Veränderung, um bestehende Konzepte zu verbessern oder finanzielle Nachteile zu vermeiden.

Mit Ihrem neuen Finanz-TÜV stellen wir sicher, dass Ihre Finanzplanung immer aktuell bleibt – angepasst an Ihr Leben und an die Entwicklungen auf den Finanzmärkten.

Hat sich bei Ihnen etwas verändert?

Jedes dieser Ereignisse kann Auswirkungen auf Ihre Finanzplanung haben.

Familie

  • Heirat oder Scheidung
  • Geburt eines Kindes
  • Erbschaft oder Schenkung
  • Pflege von Angehörigen

Beruf

  • Gehaltserhöhung
  • Jobwechsel
  • Selbstständigkeit
  • Unternehmensgründung
  • Ruhestand

Vermögen

  • Depot aufgebaut
  • Geld angelegt
  • größere Auszahlung erhalten
  • Beteiligungen erworben

Immobilien

  • Kauf oder Verkauf
  • Anschlussfinanzierung
  • Modernisierung
  • Vermietung

Wenn Sie auch nur einen dieser Punkte mit „Ja“ beantworten, lohnt sich eine Überprüfung Ihrer Finanzstrategie.

Auch der Finanzmarkt entwickelt sich ständig weiter

Im Rahmen Ihres Finanz-TÜVs betrachten wir Ihre gesamte Finanzstrategie.

  • Vermögensaufbau und Kapitalanlagen
  • Versicherungen und Absicherung
  • Immobilien und Finanzierungen
  • Altersvorsorge
  • steuerliche Gestaltungsmöglichkeiten
  • und Finanzierung
  • persönliche Ziele und Zukunftsplanung

Sie erhalten einen objektiven Überblick und konkrete Empfehlungen für sinnvolle Optimierungen.

So läuft Ihr Finanz-TÜV ab

  1. 1
    Vorbereitung: Vor unserem Termin erhalten Sie einen kurzen Fragebogen zu den Veränderungen seit unserem letzten Gespräch. 
  2. 2
    Persönliches Gespräch: Gemeinsam analysieren wir Ihre aktuelle Situation sowie Ihre Wünsche und Ziele. 
  3. 3
    Analyse: Ich überprüfe bestehende Verträge, Vermögenswerte und Finanzierungsstrategien. 
  4. 4
    Empfehlungen: Sie erhalten konkrete Handlungsempfehlungen – verständlich, nachvollziehbar und nach Prioritäten geordnet. 
  5. 5
    Umsetzung: Wenn Optimierungen sinnvoll sind, begleite ich Sie selbstverständlich bei der Umsetzung. 

Ihr Nutzen

Nach Ihrem Finanz-TÜV wissen Sie genau,

  • ob Ihre Finanzstrategie noch zu Ihrer aktuellen Lebenssituation passt
  • ob sich Kosten reduzieren lassen
  • Welche Förderungen Sie nutzen können
  • ob Ihr Versicherungsschutz aktuell ist
  • wie Ihre Geldanlagen aufgestellt sind
  • ob Ihre Altersvorsorge ausreicht
  • Welche Chancen der Markt aktuell bietet
  • Welche Maßnahmen für Sie sinnvoll sind

Sie erhalten Klarheit, Orientierung und eine konkrete Empfehlung für die nächsten Schritte.

Für wen ist der Finanz-TÜV geeignet?

Der Finanz-TÜV richtet sich an Menschen, die ihre finanzielle Zukunft aktiv gestalten möchten.

Besonders vorteilhaft:

  • Unternehmer
  • Geschäftsführer
  • Führungskräfte
  • Familien
  • Immobilienbesitzer
  • Kapitalanleger
  • Menschen mit komplexeren Vermögensverhältnissen

Mein Versprechen

Seit fast 50 Jahren begleite ich Mandanten bei wichtigen finanziellen Entscheidungen.

Mein Anspruch ist eine langfristige Betreuung – nicht der schnelle Vertragsabschluss.

Deshalb überprüfe ich Ihre Finanzstrategie regelmäßig und passe sie gemeinsam mit Ihnen an neue Lebenssituationen und Marktveränderungen an.

So behalten Sie den Überblick und treffen fundierte Entscheidungen.

Vereinbaren Sie jetzt Ihren persönlichen Finanz-TÜV

Ein persönliches Gespräch dauert etwa 60 bis 90 Minuten und kann in meinem Büro oder online stattfinden.

Sie erhalten:

  • eine strukturierte Jahresanalyse
  • eine Bewertung Ihrer aktuellen Situation
  • Hinweise auf Optimierungsmöglichkeiten
  • konkrete Handlungsempfehlungen

Sorgen Sie heute dafür, dass Ihre Finanzstrategie auch morgen noch zu Ihrem Leben passt.

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