ZIELE UND WÜNSCHE Welches sind Ihre größten Ziele und Wünsche? Bitte bewerten Sie folgende Aussagen:A - Ich möchte gut leben können, versorgt und immer gut abgesichert sein, für alle Wechselfälle des Lebens sehr wichtig wichtig unwichtig B - Ich möchte immer genug Geld haben, um mir auch größere Wünsche erfüllen zu können, z.B. Auto, mehr Urlaubsreisen, Hobbys usw. sehr wichtig wichtig unwichtig C - Ich möchte, dass meine Kinder eine solide Ausbildung und ein Startkapital bekommen. sehr wichtig wichtig wichtig D - Ich interessiere mich für Kapitalanlagen mit hoher Rendite. sehr wichtig wichtig unwichtig E - Ich möchte gerne mietfrei wohnen, sofern ich mir das finanziell erlauben kann und die Finanzierung problemlos tragbar ist. sehr wichtig wichtig unwichtig F - Ich möchte möglichst wenig Steuern bezahlen und viele staatliche Vergünstigungen nutzen. sehr wichtig wichtig unwichtig G - Wenn ich aus dem Beruf ausscheide, soll mein Ruhestand finanziell gesichert sein. sehr wichtig wichtig unwichtig H - Ich habe Wohneigentum und möchte es ausbauen, modernisieren oder günstiger finanzieren. sehr wichtig wichtig unwichtig I - Ich möchte in absehbarer Zeit durch eine Existenzgründung mein eigener Chef sein. sehr wichtig wichtig unwichtig J - Sicherlich haben Sie auch individuelle und ganz persönliche Ziele und Wünsche: Was möchten Sie sich auf jeden Fall mittelfristig (3 - 5 Jahre) erfüllen? K - Und langfristig?In welcher Reihenfolge sollen wir Ihnen Ihre Wünsche erfüllen?Ihre Zukunft gestalten in erster Linie Sie, nämlich durch Ihre Bereitschaft, in Ihre Zukunft zu investieren. Sie wissen ja, wer morgen etwas möchte, muß heute dafür etwas tun. Welchen Betrag möchten Sie einsetzen, um Ihre persönlichen Ziele und Wünsche zu verwirklichen?bitte auswählenmonatlicheinmaligWie hoch soll Ihren monatlichen Betrag sein?Wie hoch soll Ihren einmaligen Betrag sein?Ab welchem Monat möchten Sie konkret beginnen, Ihre persönlichen Ziele zu verwirklichen?Welche Anforderungen stellen Sie an mögliche Anlageformen?Sicherheit der Anlage sehr wichtig wichtig unwichtig Hohe Rendite sehr wichtig wichtig unwichtig Jederzeitige Verfügbarkeit sehr wichtig wichtig unwichtig Staatliche Förderung durch Steuervorteile und / oder Prämien sehr wichtig wichtig unwichtig Bequemlichkeit der Anlage sehr wichtig wichtig unwichtig Wie lange sind Sie bereit, für Ihre Wünsche Kapital anzusparen? kurzfristig mittelfristig langfristig das Beste wäre eine gute Mischung bei gutem Ergebnis Wie beurteilen Sie folgende Aussage? Jede Finanzplanung ist nur dann sinnvoll, wenn sie sich bei Eintritt folgender Wechselfälle des Lebens selbst trägt:Unfall sehr wichtig wichtig unwichtig Krankheit sehr wichtig wichtig unwichtig Tod sehr wichtig wichtig unwichtig Berufsunfähigkeit sehr wichtig wichtig unwichtig Transparenz-Erklärung: Ich bin damit einverstanden, dass die GWF meine angegebenen Daten, sowie diesbezügliche Änderungen (z.B. Name, Adresse) bis zu meinem Widerruf zu Marketing-, Analyse- und Marktforschungszwecken nutzt und mich zu diesen Zwecken per Post, E-Mail, Telefon, SMS oder Webseite kontaktiert, um mich über aktuelle Angebote zu informieren.* Ich erkläre mich mit der Datenschutzerklärung einverstanden. CAPTCHA
