Arbeitsweise der GWF
Gesellschaft für Wirtschafts- und Finanzberatung

  • 1. Aktuelle Situation / Wünsche & Ziele

    Die Basis für eine erfolgreiche Beratung ist die Feststellung Ihrer aktuellen Situation. Wir erstellen eine vollständige Aufstellung Ihrer – finanziellen – Lebenssituation.

    Nur mit diesen Daten können wir Ihre Möglichkeiten ermitteln. Zusammen mit Ihren Wünschen und Ihren kurz- und langfristigen Lebenszielen haben wir jetzt die Grundlage für die Beratung erstellt.

  • 2. Analyse der Informationen

    Basierend auf den gesammelten Daten und Ihren Vorgaben erstellen wir ein individuelles Vermögenskonzept, das speziell Ihrem Bedarf entspricht. Ihre finanzielle Situation, Ihre Wünsche und Lebensziele werden zusammen mit den Notwendigkeiten der Zukunftssicherung berücksichtigt.

  • 3. Persönliche Beratung

    In einem persönlichen Gespräch mit Ihnen und Ihrem Partner erläutern unsere kompetenten und erfahrenen Berater Ihre aktuelle Situation und zeigen unsere Lösungsansätze auf.

  • 4. Persönliche Umsetzung

    Auch hier zeigt sich die langjährige Erfahrung unseres Teams. Unter Berücksichtigung der rechtlichen und vertraglichen Gegebenheiten setzen wir nach Ihren Vorgaben gewünschte Vertragsänderungen um. Über die Ergebnisse werden Sie zeitnah informiert.

  • 5. Nachhaltige Betreuung und Fürsorge

    Auf Wunsch schließen wir mit Ihnen einen Finanz-Service-Vertrag, wodurch eine fortlaufende Betreuung und regelmäßige Überprüfung durch unsere Berater stattfindet. Damit reagieren wir auf fortwährende Veränderungen im Kapital- und Finanzmarkt, können, falls notwendig, die richtigen Entscheidungen für den langfristigen Erfolg der Planung treffen. Veränderungen in Ihrem Lebensumfeld, in Ihren Zielsetzungen können zeitnah, bei neuer Überprüfung, berücksichtigt werden.

Sicher wollen Sie jetzt wissen, wie sich diese Vorgehensweise
in klingender Münze auszahlt.

Sehen Sie selbst!